Factures d'un client

Donneur d'ordre

À quoi ça sert

L’onglet Factures d’une fiche client centralise toutes les factures émises pour ses courses. Vous pouvez télécharger une facture à l’unité, en générer une consolidée pour plusieurs courses, ou envoyer le tout par e-mail au service comptabilité du client.

Étape par étape

  1. Ouvrez la fiche du client depuis Clients dans le menu latéral.

  2. Touchez l’onglet Factures. Chaque ligne montre le numéro de facture, la date, le montant TTC et le statut de paiement (Payée, En attente, En retard).

  3. Pour une facture individuelle, touchez la ligne puis Télécharger PDF ou Envoyer par e-mail.

  4. Pour une facture consolidée, touchez le bouton Regrouper, sélectionnez les courses à inclure, puis Générer. Vous obtenez un PDF unique avec ligne par course et total TTC.

Cas particuliers

  • Facture en retard : marquée en rouge avec le nombre de jours de retard. Touchez Relancer pour envoyer un e-mail de rappel pré-rédigé.
  • Facture déjà payée par carte (Stripe) : marquée automatiquement Payée avec la référence de transaction Stripe. Aucune action requise.
  • Facture annulée : une course annulée tardivement peut générer une facture si vos conditions générales le prévoient. Touchez Avoir pour générer un avoir et solder la situation.

Voir aussi